POR
RALF STEVEN ORION, D&N LONDRES
FEBRERO 2010
KOHLBERG
KRAVIS ROBERTS & CO. (KKR), firma de capital
de riesgo estadounidense, gestionará
conjuntamente la operación y ayudará
a vender a inversores institucionales la emisión
de bonos de alta rentabilidad que por unos 800
millones de dólares lanzó la marca
deportiva inglesa MANCHESTER UNITED.
La firma quiere capturar parte de las lucrativas
comisiones del negocio de suscripción
pagadas anualmente a los bancos de inversión
y demostrar que se convierte día a día
en una compañía de WALL STREET
con servicios completos mientras prepara su
entrada en la Bolsa de Nueva York.
KKR
ha conseguido encargarse de algunas tareas
de compañías propias. Participó
en la salida a bolsa de AVAGO TECHNOLOGIES,
valorada en 765 millones de dólares,
y fue asegurador de la emisión de bonos
de 350 millones de dólares del fabricante
de colchones SEALY Corp. Por su contribución
a la salida a bolsa del minorista DOLLAR GENERAL,
una de las mayores de 2009, percibió
cerca de 8,5 millones.
La
tarea de alto perfil en la operación
del MANCHESTER UNITED pone en contexto las
ambiciones de KKR de ampliar su base de clientes.
Consiguió la encomienda a través
de JOHN EMPSON, que dirige el negocio de mercados
de capital de la firma en Londres, la cual
contrató en 2008 procedente de JP Morgan
y vinculada durante más de dos décadas
cerca de los negocios de la marca del fútbol
inglés.
MANCHESTER
UNITED cuenta con una deuda aproximada de
1.100 millones de dólares, que fue
empleada por el empresario estadounidense
MALCOLM GLAZER para comprar el equipo en 2005.
La emisión de los bonos se utilizará
para refinanciar la deuda actual y devolver
los préstamos.
Hasta
ahora, KKR sólo ha contribuido a la
venta de deuda y acciones de compañías
de su cartera de capital riesgo.
A
criterio de la revista económica FORBES,
por segundo año consecutivo MANCHESTER
UNITED es la es la marca deportiva más
poderosa del mundo de acuerdo con su base
seguidores. Entre 2008 y 2009 aumentó
los ingresos un 9 por ciento hasta alcanzar
1.870 millones de dólares de patrimonio.
|
